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    Lanvin Group(復朗集團)以交易代碼「LANV」正式登陸紐交所

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    纽约2022年12月16日 /美通社/ — 全球时尚奢侈品集團Lanvin Group(復朗集團)(简称「集團」)与Primavera Capital Acquisition Corporation(纽交所代码:PV,简称「PCAC」)今日宣布完成業務合併,Lanvin Group Holdings Limited(「LGHL」)的股票與認股權證將分別以「LANV」 與「LANVW」為代碼在紐約證券交易所上市交易。此次交易所籌集的資金將用於加速集團現有品牌的有機增長,並為其未來戰略性收購提供資金,以進一步豐富品牌陣營。


    復朗集團董事長兼首席執行官程雲女士表示:「在紐交所上市是復朗集團一個重要的里程碑,也是我們打造標誌性時尚奢侈品牌組合戰略的關鍵一步。集團近年來的飛速發展體現了我們全球化平台的優勢和創新性增長戰略的成功。

    「自今年三月宣佈業務合併以來,儘管市場環境極具挑戰性,我們依舊有幸獲得了無數新戰略性投資者對我們策略的支持與肯定。我們有信心與品牌和合作夥伴一起,繼續鞏固集團在歐洲的堅實基礎,並抓住北美和亞洲市場尚待開發的新機遇,為股東帶來巨大的上升潛力和長期價值。」

    本次交易獲得眾多戰略投資者大力支持,包括來自複星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計1.93億美元全額承諾的公共股權私募投資(PIPE)和遠期股份購買。如此前公佈,Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認購金額追加至1.33 億美元,包括將現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份。此外,公司收穫了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權投資。

    程雲女士續道:「我們對於未來有著諸多計畫。我們現已募集超過 1.5 億美元現金並在集團層面消除了債務,我們做好了充分的準備,以獨特的市場定位和戰略加速品牌組合的增長,繼續打造屬於未來的經典傳承。」

    春華資本合夥人,PCAC 董事長兼首席執行官、復朗集團董事會成員陳桐先生表示:「我們很高興能與LGHL攜手作為一家上市公司向未來邁進。我們相信LGHL將會進一步發展快速增長的全球業務,通過品牌組合的豐富底蘊和差異化的業務戰略,成為一家獨一無二的全球性奢侈品集團。我們也期待與集團的管理團隊一起,支援品牌發展,為股東創造長期價值。」

    復朗集團將持續近年來的強勁勢頭,通過產品類目創新、全球零售擴張和數位化轉型,驅動品牌組合的長期可持續發展。同時,集團將充分利用其打造的由業內領先企業組成的戰略聯盟的專業知識和資源,滲透全球增長最快的時尚奢侈品市場,支持品牌在全球範圍內的發展。

    在2022年上半年,集團達成了行業領先的73%同比增長,共錄得2.02億歐元的收入,進一步證實了其增長戰略的成功。

    顧問團隊

    Cantor Fitzgerald & Co. 擔任復朗集團的獨家財務顧問。Citigroup Global Markets Inc.和Credit Suisse Securities (USA) LLC共同擔任Primavera Capital Acquisition Corporation的資本市場顧問。Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC以及Cantor Fitzgerald &Co. 擔任PIPE的聯合配售代理。DLA Piper擔任復朗集團的法律顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP及Davis Polk & Wardwell LLP擔任PCAC的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任聯合配售代理的法律顧問。 

    編者按:

    復朗集團管理旗下五個經典品牌: 

    • Lanvin於1889年創立,是現存法國歷史最悠久的高級時裝屋。在品牌深厚的傳承和底蘊之上,零售擴張和數位化轉型進一步深化了其在快速增長的北美和亞洲市場的影響力。在新的全球產品和行銷策略推動下,品牌重新聚焦優雅、超前的剪裁和態度。品牌最近推出的「Lanvin人物研究」系列大片致敬了Jeanne Lanvin女士「極致時尚 (le chic ultime)」 的理念,標誌著Lanvin在迎接新一階段增長時在視覺形象與創意方向上的重要演變。
    • Wolford於1950年創立於奧地利,是世界領先的女性高端親膚衣物品牌和製造商之一。作為衣襪品類專家,Wolford於1954年創造了全球第一雙無縫尼龍絲襪,並在不斷創新下,憑藉 W 系列於2020年進入運動休閒服飾領域。在過去的幾年中,Wolford與Amina Muaddi、Alberta Ferretti、GCDS、Mugler、Sergio Rossi等多個品牌發佈聯名款,獲得市場積極反響。
    • Sergio Rossi是一家擁有精湛技藝和深厚底蘊的義大利奢侈鞋履品牌。2022年,Sergio Rossi與Area NYC及Wolford發佈限定膠囊系列,將傳統手藝賦予現代感和創新性。Sergio Rossi也成為了集團首個在北美市場成功遷移至由Shopify創新技術驅動的共用數位化平台的品牌。
    • St. John是以簡潔、優雅、百搭的針織裙為標誌性設計的美國奢侈女裝品牌。品牌創立於1962年,總部坐落於美國加利福尼亞州南部。幾十年來,品牌不斷發展,卻始終秉持初心,將別具一格的美國設計、簡潔經典的優雅格調、優異的品質和精湛的工藝融入產品,賦能女性天生強大、不凡的氣質。
    • Caruso公司在60多年前由一位那不勒斯裁縫創立,一步步演變為如今的奢侈品正裝開發和生產領域標杆企業,以及法國、義大利和美國最具代表性的高級時裝屋的長期合作夥伴。公司旗下品牌Caruso集工藝之大成,以優雅不羈的男裝風格斬獲來自世界各地的忠實客戶。

    這五大品牌共擁有超過 390 年的歷史,足跡遍佈全球,在 80 多個國家擁有近 1,200 個銷售點和 300 多家零售門店,以及約 3,600 名員工。

    關於Lanvin Group

    Lanvin Group(復朗集團)是一家全球时尚奢侈品集團,旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及義大利高端男裝製造商Caruso。憑藉創新理念和與行業領先合作夥伴建立的獨特戰略聯盟,復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解,致力推動旗下品牌的全球擴張,實現可持續發展。詳情請參閱網站:www.lanvin-group.com。流覽投資者簡報,請前往:www.lanvin-group.com/investor-relation/

    關於Primavera Capital Acquisition Corporation

    Primavera Capital Acquisition Corporation(紐交所代碼:PV),是一家致力於並購、股票交易、資產收購、股權收購、重組或類似業務合併的特殊目的並購公司。PCAC是領先的另類投資管理公司春華資本集團(簡稱「春華」)旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和矽谷帕羅奧多設有辦公室,為全球頂尖的知名金融機構、主權基金、養老金、企業年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2022年11月30日,公司管理規模約170億美元。從早期風險投資到中後期成長資本,從資產重組、業務分拆剝離到企業並購,春華在企業發展的全生命週期進行靈活和多樣化的投資,在構建和執行跨境投資交易方面具有豐富的經驗。春華融合深厚的亞太地區本土生態資源、廣闊的全球視野經驗與領先的實踐操作積澱,致力於為被投企業創造長期價值。詳情請參閱網站:www.primavera-capital.com。 

    問詢

    媒體

    Lanvin Group

    FGS Global

    洪焙銘Louis Hung

    +852 9084 1801

    [email protected]

    余如月(Chloe Yu

    +86 158 0187 9539

    [email protected]

     

    Primavera Capital Acquisition Corporation

    春華資本集團: [email protected]
    FGS Global[email protected]

    投資者

    Lanvin Group

    [email protected]

    Primavera Capital Acquisition Corporation

    Alex Ge
    +852 3767 5068
    [email protected] 

    前瞻性陳述

    本新聞稿(包括其所載資訊)(統稱本「通訊」)包含「前瞻性陳述」(依聯邦證券法定義)。本通訊中所載的所有陳述(歷史事實陳述除外),包括但不限於,有關未來運營結果和財務狀況、計畫產品與服務、商業策略與計畫、管理層有關復朗集團的未來運營目標、市場規模與增長機會、競爭地位、技術與市場趨勢以及與PCAC的業務合併條款及時間相關潛在利益和預期的陳述,均屬前瞻性陳述。部分前瞻性陳述可通過前瞻性詞語的使用加以識別,包括」預料」、「預期」、「意味著」、「計畫」、「相信」、「有意」、「估計」、「目標」、「預測」、「應當」、「可能」、「將會」、「或」、「將」、「預計」或其他類似表述。所有前瞻性陳述均基於復朗集團和PCAC的預估和預測,並反映了復朗集團和PCAC的看法、假設、預期和意見,而所有該等預估和預測以及看法、假設、預期和意見,均可能因各種因素而發生變動。任何該等預估、假設、預期、預測、看法或意見,不論是否在本通訊中指明,均應當視為示意性的、初步的,且僅用作說明之目的,不得作為對未來結果的必然預示而加以依賴。

    本通訊中所載的前瞻性陳述及財務預測和預計,受限於若干因素、風險和不確定性。可能導致實際結果實質不同於前瞻性陳述明示或暗示結果的潛在風險和不確定性包括但不限於,國內外商務、市場、財務、政治和法律條件的變動;與PCAC的業務合併預期利益的意外條件;因與PCAC的業務合併的公告和完成導致與PCAC的業務合併中斷集團當前計畫和運營的風險;復朗集團實現增長並對增長進行盈利性管理和留聘其包括首席執行官和執行團隊在內的關鍵員工的能力;與PCAC的業務合併後並購後公司的證券無法在紐交所上市;未實現與PCAC的業務合併的預期利益;與復朗集團相關預計財務資訊的不確定性有關的風險;影響復朗集團業務的總體經濟條件及其他因素;復朗集團的商業策略執行能力;復朗集團的費用管理能力;適用法律和政府規章的變更以及該等變更對復朗集團業務、復朗集團的訴訟索賠及其他或有損失責任的影響;與負面新聞或聲譽損害有關的風險;因新冠疫情及政府為應對疫情而採取的行動及限制性措施對復朗集團業務造成的中斷及其他影響;復朗集團保護專利、商標及其他智慧財產權的能力;復朗集團的技術基礎設施遭到任何入侵或中斷;稅法及稅收責任變更;以及法律、監管、政治和經濟風險的變動及該等變動對復朗集團業務的影響。前述因素清單並非窮盡性的。閣下應當慎重考慮前述因素以及LGHL F-4表格登記聲明「風險因素」一節、PCAC 10-K表格年度報告及LGHL或PCAC不時向SEC提交的其他文件中所述的其他風險及不確定性。該等申報檔列明並提出了可能導致實際情形與結果實質不同於前瞻性陳述中所載各項的其他重要風險及不確定性。此外,可能存在PCAC和復朗集團目前均不知曉或PCAC或復朗集團目前認為並非實質性但也可能導致實際結果不同於前瞻性陳述中所載各項的其他風險。前瞻性陳述反映了PCAC和復朗集團對未來事件的預期、計畫、預計或預測以及PCAC和復朗集團的看法。如果任何風險成為現實,或PCAC或復朗集團的假設被證明不正確,則實際結果可能實質不同於該等前瞻性陳述所暗示的結果。

    前瞻性陳述僅針對其所作日期的相關情形作出。PCAC和復朗集團預期,隨後的事件和進展可能導致其評估發生變動。然而,儘管LGHL、PCAC和復朗集團可選擇在未來的某個時點更新該等前瞻性陳述,但LGHL、PCAC和復朗集團明確排除任何如此行事的義務,但法律要求的,不在此限。 將任何陳述納入本檔,不構成復朗集團或PCAC或任何其他人士承認,該陳述中所述的事件或情形是實質性的。該等前瞻性陳述不得作為代表PCAC或復朗集團對本檔日後任何日期相關情形的評估而加以依賴。為此,不得過度依賴前瞻性陳述。此外,本檔所載的復朗集團和PCAC的分析並非,亦不旨在構成對復朗集團、PCAC或任何其他實體的證券、資產或業務的評估。

    無要約或邀約

    本通訊僅作資訊之用,不构成擬議交易或其他項下任何證券的出售要約或購買邀約,亦不在任何依其证券法取得登记或资格之前要约、邀约或出售属非法行为的法域,发生任何证券销售。任何證券均不得發售,但通過符合《證券法》第10條要求的招股書為之的,不在此限。

    网站

    本文件所提及网站中载有的或通过该等网站获取的信息,不因提及而纳入本文件,且并非本文件的一部分。

     

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